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制造强国核心 工控行业推动转型升级

发(fa)表时间(jian):2018-06-01 08:11

   站在当前时点来(lai)看(kan),我国(guo)工(gong)控(kong)行业(ye)发展已经具(ju)备(bei)了明确(que)的(de)政策支撑、广(guang)泛的(de)现实需求以及(ji)坚(jian)实的(de)产(chan)业(ye)基础,未来(lai)几(ji)年(nian)有望(wang)获得持续增长。从企(qi)业(ye)角度(du)看(kan),我国(guo)制造(zao)业(ye)转型升级也(ye)已箭在弦上。我国(guo)人(ren)口老龄(ling)化(hua)趋势(shi)加快,人(ren)力(li)成本快速上涨(zhang),企(qi)业(ye)用工(gong)压力(li)持续增加,机械生产(chan)替代手工(gong)劳动的(de)经济(ji)性(xing)越加突显(xian)。


根据工控网数据,预(yu)计2018年(nian)至2020年(nian),我(wo)国工控市场将(jiang)以(yi)9%的(de)复合增速持续(xu)增长,预(yu)计到2020年(nian),行业(ye)产(chan)值(zhi)将(jiang)超过2000亿元(yuan)。其中,电子制造设(she)备、医疗设(she)备、食品机(ji)械、暖通空调以(yi)及(ji)市政和汽车(che)等领域都将(jiang)产(chan)生可观的(de)工控自(zi)动化需求(qiu)。


我国工控产(chan)业(ye)伴随着制造业(ye)的(de)(de)崛起而发(fa)展(zhan),虽然外资品(pin)牌(pai)仍占(zhan)据大(da)部分市场,但国内已经诞生了(le)很多优秀公司,上市企业(ye)的(de)(de)数量也(ye)在不断增加(jia),中国民(min)族品(pin)牌(pai)的(de)(de)力(li)量正(zheng)在不断壮大(da)。民(min)族品(pin)牌(pai)研发(fa)投(tou)入持(chi)续加(jia)强(qiang),产(chan)品(pin)线日益丰富,系统解(jie)决(jue)方案(an)能力(li)大(da)幅提升,在产(chan)品(pin)质(zhi)量、售(shou)后服务(wu)及品(pin)牌(pai)认(ren)知度上都实现了(le)长(zhang)足(zu)发(fa)展(zhan),对国外产(chan)品(pin)的(de)(de)替代将进入加(jia)速阶段。


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工(gong)业(ye)(ye)(ye)(ye)控(kong)制(zhi)(zhi)自动化是(shi)指通过运用工(gong)业(ye)(ye)(ye)(ye)控(kong)制(zhi)(zhi)方法和技术,对工(gong)业(ye)(ye)(ye)(ye)生产(chan)过程(cheng)(cheng)中的(de)(de)各(ge)种机械装备(bei)进行监测及(ji)控(kong)制(zhi)(zhi),从而实现生产(chan)自动化程(cheng)(cheng)度的(de)(de)提升及(ji)节(jie)能减排等(deng)效果。工(gong)控(kong)产(chan)品(pin)的(de)(de)上(shang)游(you)为(wei)各(ge)类电子元器件、电力(li)电子器件以及(ji)钣金结(jie)构件等(deng),行业(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)下游(you)是(shi)来自纺织、印刷、机床、锂(li)电、3C等(deng)诸多行业(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)不(bu)同需求。工(gong)控(kong)自动化产(chan)品(pin)作为(wei)工(gong)业(ye)(ye)(ye)(ye)制(zhi)(zhi)造(zao)业(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)核(he)心基础零部件,其需求与下游(you)制(zhi)(zhi)造(zao)业(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)景气程(cheng)(cheng)度密切(qie)相关。


埃森(sen)哲研究显示,随着以(yi)工控为基础的(de)工业(ye)互联网的(de)应用及(ji)普及(ji),到(dao)2020年,将(jiang)对中国经(jing)济(ji)增长产生显著(zhu)的(de)正(zheng)向影响,其中制造业(ye)受益最(zui)大,预计对经(jing)济(ji)增长的(de)增量贡(gong)献至少超过(guo)2000亿(yi)美元,甚(shen)至会超过(guo)6000亿(yi)美元的(de)水平。


我(wo)国(guo)(guo)工业(ye)(ye)(ye)(ye)控制(zhi)自(zi)动化(hua)行业(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)发(fa)(fa)展(zhan)与下游制(zhi)造业(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)崛起密切相关。20世纪80年(nian)代初,发(fa)(fa)达国(guo)(guo)家(jia)(jia)的(de)(de)制(zhi)造业(ye)(ye)(ye)(ye)向中国(guo)(guo)转移,中国(guo)(guo)成为世界制(zhi)造业(ye)(ye)(ye)(ye)工厂,纺(fang)(fang)织(zhi)服装等行业(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)生产(chan)向中国(guo)(guo)集中,相关产(chan)品(pin)的(de)(de)出口金(jin)额持(chi)续上涨(zhang)。2005年(nian),因(yin)欧美等国(guo)(guo)家(jia)(jia)取消了(le)(le)(le)对我(wo)国(guo)(guo)的(de)(de)配额限(xian)制(zhi),纺(fang)(fang)织(zhi)服装、钢铁、化(hua)学制(zhi)品(pin)等行业(ye)(ye)(ye)(ye)进一(yi)(yi)步(bu)出现(xian)井喷式增长。这些(xie)(xie)行业(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)快速发(fa)(fa)展(zhan),对于生产(chan)机械(xie)需(xu)(xu)求(qiu)激增,进一(yi)(yi)步(bu)带动了(le)(le)(le)机械(xie)核心零(ling)部件工控产(chan)品(pin)的(de)(de)需(xu)(xu)求(qiu)。国(guo)(guo)外(wai)企业(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)先进经验及(ji)国(guo)(guo)内可观的(de)(de)市(shi)(shi)(shi)场(chang)容量(liang),为中国(guo)(guo)本(ben)土工控企业(ye)(ye)(ye)(ye)诞生创造了(le)(le)(le)条件。国(guo)(guo)内优秀工控企业(ye)(ye)(ye)(ye)陆续上市(shi)(shi)(shi),竞(jing)争实(shi)力进一(yi)(yi)步(bu)增强(qiang)。2010年(nian)我(wo)国(guo)(guo)多家(jia)(jia)本(ben)土工控企业(ye)(ye)(ye)(ye)成功登陆A股,这些(xie)(xie)公司(si)上市(shi)(shi)(shi)后不仅品(pin)牌影响力得(de)到了(le)(le)(le)增强(qiang),更(geng)获得(de)了(le)(le)(le)资(zi)本(ben)市(shi)(shi)(shi)场(chang)的(de)(de)资(zi)金(jin)支持(chi),可以有更(geng)多的(de)(de)资(zi)金(jin)投入(ru)到研发(fa)(fa)以及(ji)进行外(wai)延并(bing)购整合(he),中国(guo)(guo)企业(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)产(chan)品(pin)品(pin)类与产(chan)品(pin)质(zhi)量(liang)也得(de)到了(le)(le)(le)显著提(ti)升与改(gai)善,缩(suo)小了(le)(le)(le)与外(wai)资(zi)企业(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)差(cha)距,市(shi)(shi)(shi)场(chang)竞(jing)争实(shi)力得(de)到进一(yi)(yi)步(bu)增强(qiang)。


站在(zai)当前时点,我(wo)国经(jing)(jing)济已经(jing)(jing)步入(ru)发(fa)展新阶(jie)段,由高(gao)速(su)(su)增长阶(jie)段转向高(gao)质量发(fa)展阶(jie)段。今年以来,相关政(zheng)策明确提出(chu),降低制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)业(ye)(ye)(ye)税率(lv),大幅提高(gao)企业(ye)(ye)(ye)新购入(ru)仪(yi)器(qi)设备税前扣(kou)(kou)除上限,并(bing)对先进(jin)制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)业(ye)(ye)(ye)、研发(fa)机构等(deng)在(zai)一定时期(qi)内未(wei)抵扣(kou)(kou)完的(de)进(jin)项税额予以一次性退(tui)还等(deng),这些鼓励制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)业(ye)(ye)(ye)发(fa)展的(de)政(zheng)策,必将推(tui)动制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)强(qiang)国战略和产业(ye)(ye)(ye)升(sheng)级加(jia)速(su)(su)落(luo)地。而工业(ye)(ye)(ye)控(kong)制(zhi)(zhi)自动化产品(pin)被(bei)称作工业(ye)(ye)(ye)体系的(de)“面(mian)粉”,工控(kong)是实现制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)业(ye)(ye)(ye)产业(ye)(ye)(ye)升(sheng)级、建设制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)强(qiang)国的(de)核心,工控(kong)行业(ye)(ye)(ye)的(de)发(fa)展情况决定了制(zhi)(zhi)造(zao)(zao)业(ye)(ye)(ye)水(shui)平的(de)高(gao)低。


作为制(zhi)造业(ye)(ye)大国,当前我国的(de)工(gong)业(ye)(ye)自动化(hua)水(shui)平与(yu)主要发达国家相比仍有(you)较大差距,传统制(zhi)造业(ye)(ye)产(chan)业(ye)(ye)升(sheng)级需求明显。一(yi)方(fang)面,许(xu)多行业(ye)(ye)的(de)生(sheng)产(chan)环境不(bu)利于人工(gong)操作,自动化(hua)替代人工(gong)趋势将不(bu)断推进;另(ling)一(yi)方(fang)面,采用(yong)自动化(hua)生(sheng)产(chan)方(fang)式,可以带来产(chan)品一(yi)致性(xing)、生(sheng)产(chan)效率以及能(neng)源使用(yong)效率的(de)提升(sheng),实现生(sheng)产(chan)的(de)降本(ben)增效。


目(mu)前,我(wo)国(guo)汽(qi)(qi)车(che)行业(ye)(ye)进入(ru)微(wei)增(zeng)长(zhang)新阶段,自(zi)动化(hua)生(sheng)产(chan)助力(li)企(qi)业(ye)(ye)竞(jing)争力(li)提(ti)升。2000年以(yi)后(hou),随着私家车(che)兴起,我(wo)国(guo)汽(qi)(qi)车(che)产(chan)业(ye)(ye)进入(ru)增(zeng)长(zhang)快车(che)道,但(dan)从(cong)2011年开(kai)始(shi),汽(qi)(qi)车(che)产(chan)业(ye)(ye)增(zeng)长(zhang)也出现明显趋缓。根据(ju)(ju)中汽(qi)(qi)协数据(ju)(ju),2017年,我(wo)国(guo)汽(qi)(qi)车(che)实现销(xiao)售总量(liang)(liang)为2887.39万辆,同比增(zeng)长(zhang)3.04%。其中,乘用(yong)(yong)车(che)和(he)商用(yong)(yong)车(che)分别销(xiao)售2471.83万辆和(he)416.06万辆,分别同比增(zeng)长(zhang)1.4%、13.95%,乘用(yong)(yong)车(che)销(xiao)量(liang)(liang)同比增(zeng)速出现明显下降。行业(ye)(ye)目(mu)前已进入(ru)发展(zhan)相对成熟(shu)的(de)(de)阶段,未来汽(qi)(qi)车(che)市场微(wei)增(zeng)长(zhang)态势(shi)或将(jiang)持续。在(zai)这样(yang)的(de)(de)背景下,车(che)企(qi)之间的(de)(de)竞(jing)争进一步深化(hua),各品(pin)牌在(zai)产(chan)品(pin)质量(liang)(liang)、成本(ben)控制、核心(xin)技(ji)术等方面都将(jiang)全面发力(li),从(cong)而(er)争夺增(zeng)长(zhang)缓慢的(de)(de)市场份额。在(zai)此情(qing)况下,自(zi)动化(hua)生(sheng)产(chan)的(de)(de)应用(yong)(yong)将(jiang)助力(li)企(qi)业(ye)(ye)在(zai)效率提(ti)升、产(chan)品(pin)标(biao)准化(hua)以(yi)及(ji)人工成本(ben)控制等方面获取较大的(de)(de)竞(jing)争优势(shi)。


汽(qi)(qi)(qi)车(che)(che)整(zheng)车(che)(che)贸(mao)易(yi)(yi)逆差(cha)长期存在(zai),中(zhong)(zhong)国(guo)(guo)汽(qi)(qi)(qi)车(che)(che)制造仍有(you)较大提(ti)升空(kong)(kong)间。我(wo)国(guo)(guo)汽(qi)(qi)(qi)车(che)(che)整(zheng)车(che)(che)进(jin)(jin)出(chu)口贸(mao)易(yi)(yi)逆差(cha)已经(jing)存在(zai)多年(nian)(nian),2016年(nian)(nian)贸(mao)易(yi)(yi)逆差(cha)金(jin)额达(da)到335.27亿美(mei)(mei)元(yuan),2017年(nian)(nian)进(jin)(jin)口金(jin)额为(wei)510.3亿美(mei)(mei)元(yuan),出(chu)口金(jin)额为(wei)140.6亿美(mei)(mei)元(yuan),贸(mao)易(yi)(yi)逆差(cha)在(zai)2016年(nian)(nian)的(de)(de)基础(chu)上(shang)进(jin)(jin)一步扩大。国(guo)(guo)内汽(qi)(qi)(qi)车(che)(che)在(zai)国(guo)(guo)际汽(qi)(qi)(qi)车(che)(che)市场(chang)中(zhong)(zhong)的(de)(de)竞争力(li)弱,一方(fang)(fang)面是与(yu)我(wo)国(guo)(guo)经(jing)济环境(jing)有(you)关,另(ling)一方(fang)(fang)面则反映出(chu)我(wo)国(guo)(guo)汽(qi)(qi)(qi)车(che)(che)行业在(zai)核心(xin)技术(shu)和创新能力(li)等(deng)方(fang)(fang)面与(yu)国(guo)(guo)外(wai)先(xian)进(jin)(jin)公司尚存在(zai)一定(ding)差(cha)距,品牌认知(zhi)度还有(you)较大提(ti)升空(kong)(kong)间。我(wo)国(guo)(guo)汽(qi)(qi)(qi)车(che)(che)的(de)(de)核心(xin)技术(shu)短板不(bu)仅包括(kuo)汽(qi)(qi)(qi)车(che)(che)零部(bu)件等(deng)产(chan)品的(de)(de)技术(shu),在(zai)自动化生(sheng)产(chan)的(de)(de)应(ying)用(yong)程度上(shang),与(yu)发达(da)国(guo)(guo)家(jia)也有(you)较大差(cha)距。由此,中(zhong)(zhong)国(guo)(guo)汽(qi)(qi)(qi)车(che)(che)产(chan)业在(zai)通过提(ti)升自动化水平从而增强国(guo)(guo)际竞争力(li)方(fang)(fang)面,仍有(you)较大的(de)(de)进(jin)(jin)步空(kong)(kong)间。


新兴产业快速发展(zhan)带动(dong)对(dui)工(gong)控产品的需(xu)求(qiu)增长


新(xin)(xin)兴产(chan)业(ye)增(zeng)速(su)强(qiang)劲。以(yi)新(xin)(xin)能源汽车、集成电路、工业(ye)机器(qi)(qi)人(ren)为(wei)代表的(de)新(xin)(xin)产(chan)业(ye)带(dai)动全国(guo)规模以(yi)上(shang)工业(ye)增(zeng)加值(zhi)(zhi)增(zeng)长(zhang)明显。根据国(guo)家统计(ji)局数据,2018年(nian)1月(yue)至2月(yue)我(wo)国(guo)规模以(yi)上(shang)工业(ye)增(zeng)加值(zhi)(zhi)累(lei)计(ji)同(tong)比(bi)增(zeng)长(zhang)7.2%,增(zeng)速(su)比(bi)去年(nian)12月(yue)份提(ti)升1个(ge)百分点(dian),相(xiang)比(bi)去年(nian)同(tong)期提(ti)高了0.9个(ge)百分点(dian)。其中(zhong),增(zeng)长(zhang)较快的(de)三大领域为(wei)新(xin)(xin)能源汽车、集成电路以(yi)及工业(ye)机器(qi)(qi)人(ren),累(lei)计(ji)产(chan)量(liang)分别同(tong)比(bi)增(zeng)长(zhang)178.1%、33.3%和25.1%。


我国(guo)已成为(wei)全球最大的(de)(de)(de)新(xin)能(neng)源汽(qi)车(che)市(shi)场,动(dong)力(li)电(dian)(dian)池(chi)(chi)的(de)(de)(de)自动(dong)化(hua)生(sheng)产(chan)势在必行(xing)。2017年我国(guo)新(xin)能(neng)源汽(qi)车(che)产(chan)销量分别达到(dao)79.4万辆和(he)(he)(he)77.7万辆,连(lian)续(xu)三(san)年位居世界(jie)第一(yi),我国(guo)已成为(wei)全球最大的(de)(de)(de)新(xin)能(neng)源车(che)市(shi)场。动(dong)力(li)电(dian)(dian)池(chi)(chi)作为(wei)最核心的(de)(de)(de)关键零(ling)部件(jian),其相关技术与性(xing)能(neng)对新(xin)能(neng)源汽(qi)车(che)的(de)(de)(de)发展具(ju)有重(zhong)要影响。当前(qian)国(guo)内生(sheng)产(chan)动(dong)力(li)电(dian)(dian)池(chi)(chi)的(de)(de)(de)企(qi)业(ye)不下百家,但由于自动(dong)化(hua)程(cheng)度(du)低(di),大多(duo)企(qi)业(ye)呈(cheng)现出生(sheng)产(chan)效率低(di)、良品(pin)率低(di)等特(te)点(dian),这(zhei)使得动(dong)力(li)电(dian)(dian)池(chi)(chi)在技术以(yi)(yi)及(ji)一(yi)致(zhi)性(xing)问题上(shang)难有实(shi)质性(xing)突破,严重(zhong)影响了动(dong)力(li)电(dian)(dian)池(chi)(chi)整体性(xing)能(neng),也制(zhi)约(yue)着(zhe)新(xin)能(neng)源车(che)行(xing)业(ye)的(de)(de)(de)发展。未(wei)来包(bao)括动(dong)力(li)电(dian)(dian)池(chi)(chi)在内的(de)(de)(de)新(xin)能(neng)源汽(qi)车(che)制(zhi)造将(jiang)走向大规模和(he)(he)(he)智能(neng)化(hua),呈(cheng)现出高(gao)(gao)精度(du)、高(gao)(gao)速度(du)和(he)(he)(he)高(gao)(gao)可靠(kao)性(xing)的(de)(de)(de)特(te)点(dian),而(er)这(zhei)些特(te)点(dian)的(de)(de)(de)实(shi)现则是以(yi)(yi)无人(ren)化(hua)、可视(shi)化(hua)和(he)(he)(he)信息(xi)化(hua)的(de)(de)(de)智能(neng)制(zhi)造方(fang)式来完成。


工(gong)业机器人(ren)的(de)(de)应用程度是一个国家(jia)工(gong)业自动化水(shui)平(ping)(ping)的(de)(de)重要标(biao)志,根据国际(ji)机器人(ren)联(lian)合会(hui)的(de)(de)统计数(shu)据,2016年(nian)我国工(gong)业机器人(ren)的(de)(de)使(shi)用密(mi)度仅(jin)为68台(tai)(tai)(tai)/万(wan)(wan)(wan)(wan)人(ren),不仅(jin)大幅低于韩国631台(tai)(tai)(tai)/万(wan)(wan)(wan)(wan)人(ren)、新加坡488台(tai)(tai)(tai)/万(wan)(wan)(wan)(wan)人(ren)、德国309台(tai)(tai)(tai)/万(wan)(wan)(wan)(wan)人(ren)、日本303台(tai)(tai)(tai)/万(wan)(wan)(wan)(wan)人(ren)的(de)(de)水(shui)平(ping)(ping),距离74台(tai)(tai)(tai)/万(wan)(wan)(wan)(wan)人(ren)的(de)(de)世(shi)界(jie)平(ping)(ping)均(jun)水(shui)平(ping)(ping)尚有(you)一定的(de)(de)差距。根据工(gong)控网(wang)预测,我国工(gong)业机器人(ren)保(bao)有(you)量将从2018年(nian)的(de)(de)52万(wan)(wan)(wan)(wan)台(tai)(tai)(tai),增加至(zhi)2020年(nian)的(de)(de)112万(wan)(wan)(wan)(wan)台(tai)(tai)(tai),年(nian)均(jun)复(fu)合增速为18.52%。


工控(kong)网预计(ji),2018年中国数(shu)控(kong)金属(shu)成形机床产量将(jiang)达(da)到3.62万台,2022年产量将(jiang)达(da)到4.58万台,2018年至2022年年均复合增(zeng)长(zhang)率约为6.06%。工业机器人保有量以及数(shu)控(kong)机床的(de)(de)快(kuai)速增(zeng)加(jia),体(ti)现了智能制造(zao)水平的(de)(de)提升与推进(jin),进(jin)一步促进(jin)工控(kong)产品需(xu)求(qiu)增(zeng)长(zhang)。


人力(li)成本(ben)快速上涨 制造业自动化经济性凸显(xian)


目(mu)前,我(wo)(wo)国(guo)(guo)劳动(dong)年(nian)(nian)(nian)(nian)龄(ling)段人(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)(kou)总量及占(zhan)比(bi)出(chu)现双降,人(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)(kou)老龄(ling)化(hua)现象严重。过去几(ji)十年(nian)(nian)(nian)(nian),我(wo)(wo)国(guo)(guo)经(jing)(jing)济(ji)发展依靠人(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)(kou)红利实现了快(kuai)速(su)增长,但(dan)这一(yi)趋势(shi)已(yi)(yi)经(jing)(jing)发生变化(hua)。根据国(guo)(guo)家统计局数(shu)(shu)据,我(wo)(wo)国(guo)(guo)15岁至64岁人(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)(kou)占(zhan)总人(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)(kou)比(bi)重已(yi)(yi)经(jing)(jing)在2010年(nian)(nian)(nian)(nian)达(da)到(dao)顶(ding)峰,最(zui)高(gao)值为(wei)74.5%。此后,劳动(dong)年(nian)(nian)(nian)(nian)龄(ling)段人(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)(kou)占(zhan)比(bi)开(kai)始快(kuai)速(su)下降,2017年(nian)(nian)(nian)(nian)这一(yi)比(bi)例为(wei)71.82%。同时,从人(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)(kou)绝(jue)对数(shu)(shu)量来看,我(wo)(wo)国(guo)(guo)劳动(dong)年(nian)(nian)(nian)(nian)龄(ling)段人(ren)(ren)(ren)数(shu)(shu)在经(jing)(jing)历了明显上(shang)涨后,也已(yi)(yi)经(jing)(jing)于(yu)2013年(nian)(nian)(nian)(nian)达(da)到(dao)顶(ding)峰,数(shu)(shu)量为(wei)10.06亿人(ren)(ren)(ren),此后进入(ru)持续下降态势(shi),2017年(nian)(nian)(nian)(nian)15岁至64岁人(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)(kou)总数(shu)(shu)仅为(wei)9.98亿人(ren)(ren)(ren)。与此相对应的是,我(wo)(wo)国(guo)(guo)65岁以上(shang)年(nian)(nian)(nian)(nian)龄(ling)人(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)(kou)在绝(jue)对数(shu)(shu)量及占(zhan)比(bi)上(shang)都出(chu)现明显提升,2017年(nian)(nian)(nian)(nian)老年(nian)(nian)(nian)(nian)人(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)(kou)已(yi)(yi)经(jing)(jing)达(da)到(dao)1.58亿人(ren)(ren)(ren),占(zhan)总人(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)(kou)比(bi)例为(wei)11.4%,人(ren)(ren)(ren)口(kou)(kou)(kou)老龄(ling)化(hua)趋势(shi)明显。


人(ren)力(li)成(cheng)本快速(su)上升。2006年至2016年,我国(guo)(guo)工人(ren)实际(ji)年均工资复(fu)合增速(su)为(wei)9.3%,远高(gao)于巴西、加(jia)(jia)拿大等(deng)国(guo)(guo)家。人(ren)口结构(gou)变化(hua)及(ji)人(ren)力(li)成(cheng)本上升将(jiang)推(tui)动制造业自动化(hua)程度进一步提升,制造业自动化(hua)代替(ti)人(ren)工的经济性(xing)更加(jia)(jia)凸显。


行(xing)业空间广阔(kuo) 技术持(chi)续提升


我(wo)(wo)(wo)国自动(dong)化市(shi)场的发(fa)展基本可以分为(wei)四个(ge)阶(jie)(jie)(jie)段:第(di)一阶(jie)(jie)(jie)段是2008年以前的快(kuai)(kuai)速成长(zhang)期(qi),伴(ban)随着此阶(jie)(jie)(jie)段我(wo)(wo)(wo)国制造业(ye)的快(kuai)(kuai)步向前,自动(dong)化市(shi)场也(ye)在2007年成功突破千亿(yi)(yi)元(yuan)(yuan)规(gui)模(mo)。随后(hou)进(jin)入震(zhen)荡(dang)调整期(qi),行(xing)业(ye)增速有所(suo)下降。2017年成为(wei)我(wo)(wo)(wo)国工控行(xing)业(ye)发(fa)展的重要拐点,市(shi)场总规(gui)模(mo)达到1657亿(yi)(yi)元(yuan)(yuan),同比增长(zhang)16.5%,其中产品(pin)市(shi)场规(gui)模(mo)约(yue)为(wei)1180亿(yi)(yi)元(yuan)(yuan),服务(wu)市(shi)场约(yue)为(wei)470亿(yi)(yi)元(yuan)(yuan),产品(pin)和服务(wu)市(shi)场基本保(bao)持同步增长(zhang)的态势(shi)。在此转折之后(hou),行(xing)业(ye)开始(shi)进(jin)入中速发(fa)展的新时(shi)期(qi)。


根据(ju)工控网数(shu)据(ju),在“十(shi)三五(wu)”政(zheng)策支持(chi)和引导下,随着(zhe)智能制造及产业(ye)升级的(de)持(chi)续推进(jin),预(yu)计(ji)2018年至2020年自动(dong)化行业(ye)将(jiang)(jiang)(jiang)保持(chi)中速增(zeng)长,行业(ye)市(shi)场空间将(jiang)(jiang)(jiang)以每年9%的(de)复合增(zeng)速持(chi)续增(zeng)加,2020年产值将(jiang)(jiang)(jiang)超(chao)过2000亿元。


消费(fei)及新兴(xing)产业(ye)拉(la)动 OEM 自动化市场(chang)持续(xu)稳定增长


工业自动化(hua)市场(chang)按照客(ke)户类型的不同,可以(yi)分为OEM市场(chang)和项目型市场(chang),OEM市场(chang)主要是指机械(xie)(xie)类市场(chang),OEM客(ke)户将供应商的产品及元器件组装(zhuang)到自己生产的产品中,然(ran)后销售给终端客(ke)户,代表行业如食品机械(xie)(xie)、包装(zhuang)机械(xie)(xie)以(yi)及塑料(liao)机械(xie)(xie)等。


消费及新(xin)兴产业(ye)拉动,OEM自动化市(shi)(shi)场(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)比(bi)重(zhong)提(ti)升(sheng)(sheng)。2010年自动化市(shi)(shi)场(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)的(de)(de)复苏主要(yao)受电力、石化等(deng)项(xiang)目(mu)(mu)型市(shi)(shi)场(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)的(de)(de)带动,而自2011年以后(hou),这种影响(xiang)(xiang)开(kai)始(shi)逐渐(jian)减弱(ruo),取而代之的(de)(de)是电子、包装、食品饮料等(deng)消费及新(xin)兴产业(ye)需求(qiu)的(de)(de)影响(xiang)(xiang)。因此,OEM自动化市(shi)(shi)场(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)占(zhan)比(bi)逐渐(jian)提(ti)升(sheng)(sheng)。这种变化反映了我国制造业(ye)国际竞争(zheng)力的(de)(de)提(ti)升(sheng)(sheng),对应的(de)(de)需求(qiu)增长具有更大(da)的(de)(de)持续性(xing)(xing)和稳(wen)定性(xing)(xing)。2017年,我国OEM市(shi)(shi)场(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)和项(xiang)目(mu)(mu)型市(shi)(shi)场(chang)(chang)(chang)(chang)(chang)所占(zhan)比(bi)例几(ji)乎持平。


受(shou)生产线自(zi)(zi)动(dong)(dong)(dong)化程度提(ti)升以及设备升级更新(xin)需求带动(dong)(dong)(dong),2016年(nian)(nian)我(wo)国(guo)OEM行业自(zi)(zi)动(dong)(dong)(dong)化市(shi)场出现了明(ming)显(xian)的扩张(zhang),市(shi)场规(gui)模超(chao)过480亿元(yuan),预计2016年(nian)(nian)至2020年(nian)(nian)行业将(jiang)以6%左右的增(zeng)速(su)持(chi)续增(zeng)长,2020年(nian)(nian)市(shi)场规(gui)模有(you)望达到600亿元(yuan)。在细分行业中,电子(zi)制造设备领域预计将(jiang)获得较快(kuai)增(zeng)长,增(zeng)速(su)将(jiang)超(chao)过20%,其(qi)次为医(yi)疗设备、食品(pin)(pin)机械(xie)、暖通空调、包装机械(xie)以及机床(chuang)工具等(deng)行业,受(shou)益(yi)于(yu)终端产品(pin)(pin)或服务市(shi)场需求增(zeng)长,带动(dong)(dong)(dong)工控自(zi)(zi)动(dong)(dong)(dong)化需求增(zeng)加。


制造业升级带动项目型(xing)自动化(hua)市场发(fa)展


受前(qian)期(qi)投资大幅增(zeng)长的影响,冶金、重化(hua)工(gong)、建材等多(duo)行(xing)(xing)业(ye)(ye)出现了产能(neng)过(guo)剩情况,随着经(jing)济转(zhuan)型(xing)促进产业(ye)(ye)结构调整,这些传统产能(neng)过(guo)剩行(xing)(xing)业(ye)(ye)的项目(mu)(mu)投资逐(zhu)渐减少(shao)。目(mu)(mu)前(qian),制造业(ye)(ye)已(yi)具备(bei)新一轮(lun)产能(neng)扩(kuo)张(zhang)的条件,石化(hua)、建材、油气、造纸(zhi)等行(xing)(xing)业(ye)(ye)正在产业(ye)(ye)转(zhuan)型(xing)过(guo)程中,行(xing)(xing)业(ye)(ye)竞(jing)争格局改善以(yi)及企业(ye)(ye)盈利能(neng)力提升,对于(yu)自动(dong)化(hua)产品(pin)的需求将(jiang)逐(zhu)渐恢(hui)复。预计(ji)2016年(nian)至2020年(nian),我国(guo)项目(mu)(mu)型(xing)自动(dong)化(hua)市场(chang)规模将(jiang)以(yi)5%左(zuo)右的复合增(zeng)速稳(wen)步增(zeng)长,预计(ji)到2020年(nian)将(jiang)达到560亿元的规模。


技术(shu)持续(xu)提(ti)升(sheng) 塑造(zao)更大空间


工(gong)(gong)控(kong)(kong)(kong)产品作为(wei)制(zhi)(zhi)造业(ye)的(de)(de)(de)核心基础零部件,其功能(neng)会(hui)循(xun)着(zhe)技术(shu)的(de)(de)(de)发(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)而进(jin)步(bu),其需求也(ye)要与制(zhi)(zhi)造业(ye)的(de)(de)(de)发(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)水平相(xiang)配套。伴随着(zhe)我(wo)国制(zhi)(zhi)造业(ye)的(de)(de)(de)崛起,工(gong)(gong)控(kong)(kong)(kong)产品也(ye)在不断更新(xin)升级中,由(you)此塑(su)造了(le)更大(da)的(de)(de)(de)市(shi)场空间。以(yi)(yi)(yi)伺(si)服系(xi)统(tong)为(wei)例(li),我(wo)国伺(si)服系(xi)统(tong)发(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)大(da)体可分为(wei)三个阶段(duan),上世纪(ji)60年(nian)(nian)(nian)代(dai)以(yi)(yi)(yi)前,主要是以(yi)(yi)(yi)液(ye)压伺(si)服或以(yi)(yi)(yi)功率步(bu)进(jin)电(dian)动机(ji)直接(jie)驱动为(wei)中心的(de)(de)(de)时代(dai);上世纪(ji)60年(nian)(nian)(nian)代(dai)至70年(nian)(nian)(nian)代(dai),直流伺(si)服电(dian)动机(ji)诞生,因具有优良的(de)(de)(de)调速性能(neng)以(yi)(yi)(yi)及(ji)(ji)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)电(dian)路简单等特点从(cong)而获得快速发(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan),此阶段(duan)伺(si)服系(xi)统(tong)的(de)(de)(de)位置(zhi)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)也(ye)由(you)开环系(xi)统(tong)发(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)成(cheng)为(wei)闭环系(xi)统(tong)。上世纪(ji)80年(nian)(nian)(nian)代(dai)至今,由(you)于伺(si)服电(dian)动机(ji)结构及(ji)(ji)其永(yong)磁材(cai)料(liao)、控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)技术(shu)的(de)(de)(de)突破性进(jin)展(zhan)(zhan)(zhan),出(chu)现(xian)了(le)无刷直流伺(si)服及(ji)(ji)交流伺(si)服等新(xin)产品,结合微电(dian)子技术(shu)的(de)(de)(de)快速发(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan),伺(si)服系(xi)统(tong)的(de)(de)(de)控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)方(fang)式也(ye)迅速由(you)模拟控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)向数字控(kong)(kong)(kong)制(zhi)(zhi)转变,带来的(de)(de)(de)直接(jie)影(ying)响就是伺(si)服系(xi)统(tong)的(de)(de)(de)反(fan)(fan)应速度、反(fan)(fan)应精度以(yi)(yi)(yi)及(ji)(ji)智能(neng)化水平的(de)(de)(de)大(da)幅提升。


工控市场进(jin)口替代空间(jian)大


由(you)于我国工(gong)控行业起步(bu)较晚,一些(xie)核心产(chan)品(pin)仍以外资为(wei)主,欧美品(pin)牌占(zhan)据第(di)一梯队,其次为(wei)日(ri)系(xi)品(pin)牌,工(gong)控产(chan)品(pin)的竞争格局为(wei)我国企(qi)业进(jin)行进(jin)口(kou)替代提供了(le)较大(da)(da)的发展空间。在(zai)2016年我国低压变频器市(shi)(shi)场(chang)的前8大(da)(da)供应商中(zhong),中(zhong)国企(qi)业只(zhi)占(zhan)28%的市(shi)(shi)场(chang)份额,进(jin)口(kou)替代空间显(xian)著(zhu)。而在(zai)2016年我国的伺服系(xi)统(tong)市(shi)(shi)场(chang)中(zhong),中(zhong)国企(qi)业的市(shi)(shi)场(chang)份额约为(wei)21.8%,其他均为(wei)外资品(pin)牌。


民(min)族品牌产品线日益丰富 市(shi)占(zhan)率逐渐提高(gao)


国内龙头企业产(chan)(chan)品品类日(ri)益(yi)丰(feng)富,提(ti)供(gong)系(xi)统解决方(fang)案的(de)(de)能力(li)大幅提(ti)升(sheng)。目前(qian),国内上市公司已经在继电(dian)器、低压变频器、PLC等多个(ge)细分领(ling)域具备强(qiang)大竞争(zheng)(zheng)力(li),并且在系(xi)统解决方(fang)案上的(de)(de)研发投入强(qiang)度(du)持续加(jia)大,竞争(zheng)(zheng)力(li)不断(duan)增强(qiang),带动工业自动化产(chan)(chan)品质(zhi)量(liang)及生产(chan)(chan)体(ti)系(xi)不断(duan)完善(shan),为(wei)客(ke)户(hu)提(ti)供(gong)了更(geng)多选择,显著提(ti)高了系(xi)统解决方(fang)案的(de)(de)竞争(zheng)(zheng)力(li)。


定制(zhi)化(hua)及个性化(hua)需(xu)求(qiu)日益突出,本土(tu)品(pin)牌(pai)具备更(geng)快速的(de)(de)需(xu)求(qiu)响应(ying)能力(li)及售(shou)后(hou)服(fu)务(wu)(wu)能力(li)。由通用型走向定制(zhi)化(hua)是行(xing)业发(fa)(fa)展的(de)(de)必然趋势(shi),本土(tu)企业的(de)(de)研发(fa)(fa)、生(sheng)产(chan)、销售(shou)均在国(guo)内,具备快速发(fa)(fa)现需(xu)求(qiu)、及时响应(ying)以及售(shou)后(hou)服(fu)务(wu)(wu)的(de)(de)优(you)势(shi)。根据工控网数据,2013年至2017年我国(guo)自动化(hua)本土(tu)品(pin)牌(pai)市(shi)(shi)场份(fen)(fen)额(e)(e)呈现稳步增长(zhang)趋势(shi),2017年市(shi)(shi)场份(fen)(fen)额(e)(e)达到(dao)34.8%。


细分(fen)领域进口替代加速推(tui)进


相对(dui)于工业(ye)(ye)化国家来(lai)说,我(wo)国的(de)低压(ya)变(bian)频(pin)器(qi)行业(ye)(ye)起步比较晚。中低压(ya)变(bian)频(pin)器(qi)市(shi)场(chang)初期为(wei)日(ri)本(ben)(ben)品牌所主导(dao),此(ci)后随着欧(ou)美品牌的(de)大(da)量进入,形成了(le)欧(ou)美与(yu)日(ri)本(ben)(ben)品牌共同主导(dao)的(de)竞(jing)争格局。近(jin)年(nian)来(lai),本(ben)(ben)土变(bian)频(pin)器(qi)品牌经过多年(nian)发(fa)展,逐步扩大(da)了(le)市(shi)场(chang)占有率,并从单纯的(de)提供产品开始转(zhuan)变(bian)为(wei)用(yong)(yong)户提供系统(tong)化的(de)解决(jue)方案(an)。目前,市(shi)场(chang)上(shang)的(de)变(bian)频(pin)器(qi)正逐渐走(zou)向(xiang)多元(yuan)化,通用(yong)(yong)型(xing)、专用(yong)(yong)型(xing)产品的(de)出现,满足了(le)用(yong)(yong)户的(de)多样需求,为(wei)攻占高端市(shi)场(chang)提供了(le)基础。


国内(nei)优秀企业(ye)如汇川技术、英威腾等持续突破,销量已超过日系(xi)品牌。2016年(nian)ABB和西门子在(zai)我(wo)国低压电(dian)器市(shi)(shi)场的(de)(de)占有(you)率(lv)分别(bie)处于(yu)第一位(wei)和第二位(wei)的(de)(de)位(wei)置,汇川技术的(de)(de)市(shi)(shi)占率(lv)已达(da)(da)到第三(san)位(wei)。此外,其他(ta)变频公(gong)司如新时达(da)(da)、英威腾、智光电(dian)气(qi)、九洲电(dian)气(qi)随着市(shi)(shi)场经验的(de)(de)不断积累,竞争实力也在(zai)不断增强。


我(wo)国(guo)伺服(fu)系统(tong)市(shi)场规(gui)模(mo)不断增长(zhang),2013年(nian)至2015年(nian),我(wo)国(guo)伺服(fu)市(shi)场累计复合(he)增速约为(wei)8%,2016年(nian)我(wo)国(guo)伺服(fu)市(shi)场规(gui)模(mo)达到80亿元(yuan),增速超(chao)过18%。预计到2020年(nian),这一数字将达到120亿元(yuan),年(nian)均复合(he)增速超(chao)过10%。


目前(qian),我(wo)国伺服(fu)市(shi)场(chang)竞争较为激烈,根(gen)据(ju)中(zhong)国步进电机网数(shu)据(ju),在(zai)2017年国内伺服(fu)系(xi)统市(shi)场(chang)中(zhong),日系(xi)品(pin)牌占(zhan)据(ju)了(le)(le)50%的(de)市(shi)场(chang)份额(e),代表企业有(you)安川(chuan)(chuan)、三菱、松(song)下等(deng)(deng);其次为欧(ou)美(mei)品(pin)牌,其市(shi)场(chang)占(zhan)有(you)率为25%,代表企业有(you)西(xi)门子、博世力士乐等(deng)(deng);此外,本(ben)土品(pin)牌占(zhan)据(ju)了(le)(le)20%左右(you)的(de)市(shi)场(chang)份额(e),主要公司(si)为汇川(chuan)(chuan)技术、埃斯顿等(deng)(deng)。国内公司(si)由于在(zai)伺服(fu)领(ling)域的(de)持续研发投入,产品(pin)质(zhi)量和(he)性(xing)价比获得越(yue)来越(yue)多(duo)的(de)市(shi)场(chang)认可,市(shi)占(zhan)率持续提升。

高端(duan)产(chan)品持续推出(chu),布(bu)局日臻完善(shan),PLC、伺(si)服、HMI等产(chan)品将充分受益(yi)制造业(ye)复苏及产(chan)业(ye)升级。


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